不论是贸易战,还是疫情政策、供应链问题,现在正在促使许多品牌将目光转向其他地区,主要是在亚洲。现在被视为取代中国采购竞争者的国家包括印度、越南、泰国、马来西亚和孟加拉国。
中国作为世界工厂的崛起跨越了四十年,开启了全球化和一体化供应链的时代。但在特朗普贸易战后,这种表象在2018年左右开始崩溃,这反过来又促使投资者重新评估地缘政治风险。
虽然当时一些投资者确实将部分制造设施迁出中国,但现在的这场大流行病,一些相关政策实施,让人们认识到了不能依赖一个国家来满足制造需求的重要性,供应链开始多元化发展。
地缘政治紧张局势本身可能不会导致这种程度的供应链重新调整,但疫情无疑提供了额外的动,火上浇油。
贸易战的影响挥之不去。拜登并没有停止特朗普对中国征收的高关税,事实上,在去年10月份,他对向制造先进逻辑芯片的中国工厂运输设备实施了出口管制,这进一步加重了本已紧张的关系。
为了应对跨境贸易复杂紧张的局势,跨国公司现在比以往任何时候都更加寻求对冲其业务风险。
以下是中国供应链正在转移的五个国家。
印度正试图在高端制造业中取代中国,iPhone制造商苹果公司和芯片制造商都在进行关注。印度幅员辽阔,年轻人口众多,理所当然地可以成为下一个世界工厂。联合国经济和社会事务部在7月份的一份报告中表示,印度将在2023年超过中国成为人口最多的国家。
Apple已经转移了部分iPhone生产到印度,并正在探索将其iPad制造转移到南亚国家。摩根大通分析师的预计是2022年底,苹果将把5%的iPhone 14生产转移到印度,并表示,到 2025年,四分之一的iPhone将在印度制造。
印度拥有庞大的劳动力资源、悠久的制造业历史以及政府对促进工业和出口的支持。正因为如此,许多人正在探索印度制造业是否是中国的可行替代品,但此举说起来容易做起来难。
尽管印度政府正在提高其对外国投资的吸引力,但在该国开展业务比在中国更难,部分原因是政府官僚和多方利益相关者拖延了决策制定。例如亚马逊在印度碰壁,SEHIN被禁令退出该市场,国外主体资本很难直接在印度发展壮大。
越南,根据该国数据,2021年吸引了超过311.5亿美元的外国直接投资承诺,大约60%的投资进入了制造和加工领域。
越南的主要优势是从事服装、鞋类、电子产品和电器的制造。苹果已经转移了一些iPhone制造到越南,并计划将其中的一些MacBook生产转移到东南亚国家。其他将部分生产线从中国转移到越南的公司还有耐克、阿迪达斯和三星等。
泰国,其外国直接投资在2020年至2021年间增长了三倍。泰国是重要的汽车和电子产品制造中心。
作为东南亚第二大经济体,泰国一直在向制造业的价值链上游移动,如汽车零部件、汽车和电子产品的生产,索尼和夏普等跨国公司都在那里开设了工厂。
索尼在2019年表示,关闭其北京智能手机工厂以削减成本,并将部分生产转移到泰国。同年,夏普表示正在将部分打印机生产转移到泰国。
不仅仅是国际公司,甚至中国一些公司也将部分供应链转移到了泰国。例如上海的晶科能源,生产太阳能板,正在将生产转移到岛国,以利用较低的成本并避免地缘政治紧张局势。
事实上在国外设立制造工厂并不是为了追求更多 机会,更多的是应对挑战以获得市场准入的战略。
孟加拉国已经是供应链从中国转移的受益者,它现在似乎想要分得更大的蛋糕。
孟加拉国拥有庞大的服装制造业。甚至在COVID-19封锁措施削弱国内制造业之前,孟加拉国就是服装制造业的后起之秀。
孟加拉国的崛起主要是由于劳动力成本上升,孟加拉国工人的平均月薪为120美元,不到南方一些制造业地区工人月薪670美元的五分之一。
此外,不断上涨的材料成本也促使服装公司寻找替代目的地,比如生产价格相对较低的孟加拉国。其服装制造业是其经济的重要支柱,占出货量近85%或以上,2021年该国出口额为420 亿美元. 是仅次于中国的世界第二大服装出口国。
孟加拉国目前正在努力吸引服装行业以外的投资进入其他领域,包括制药和农业加工。
马来西亚,多年来也一直在关注从中国转移出去的公司所带来的机遇。
2021年,马来西亚的外国直接投资流入达到481亿美元,创五年来新高。据悉它已经通过一些努力取得了一些进展,吸引了多个项目从中国迁往马来西亚,但尚未明确具体信息。
但即使在大流行之前,由于劳动力成本下降和美中贸易紧张局势,对马来西亚的科技投资一直在增加。过去几年的主要交易包括美国芯片巨头美光从2018年开始的五年期投资3.39亿美元头疼着。制造iPhone外壳的美国公司Jabil扩大了在马来西亚的业务。
他们都正在接触,或许差的只是一个时机。马来西亚的外国直接投资流入量达到五年高位,其中电子和汽车制造是主要贡献者。