全球集运市场需求大增,下半年集装箱运输市场展望、航线运价趋势预判,建议收藏!

萝卜 07-22
小编有话说
长期来看,当集运市场摆脱疫情的影响恢复平衡,市场将回归供求平衡。

近日,上海航运交易所发布《2021(年中)水运形势报告》。今天鹰熊汇小编带大家一起来看看报告包含了哪些重点信息,顺便一起回顾上半年的国内外市场和展望下半年吧!

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(图源自网络,侵删)

上半年国际市场的概况,可以简单总结为以下几点:

1、运输需求大幅提升

据克拉克森二季度报告预测,2021年全球集运量增速约为6.0%,预计将达到2.06亿TEU!

2、新船运力入市速度依旧保持稳定,船舶大型化持续推进。

据克拉克森统计,截至5月1日,全球全集装箱船舶数量为5426艘、2424万TEU。

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3、船队租金持续上涨

船舶租赁需求稳步增长,部分货主也参与租赁活动,市场租金水平节节攀升并涨至年内高位。

上半年国内市场的概况则是:

1、对外贸易大幅提升 港口箱量快速增长;

2、班轮准班率大幅下降;

3、运价水平保持高位。

下半年国际市场展望:

疫情爆发一年多来,全球经济前景仍然存在巨大的不确定性,疫情造成2020年世界经济萎缩3.3%,衰退程度超过2008年全球金融危机。上半年,疫情仍然在世界范围内蔓延,尤其印度、巴西每日确诊人数还曾在短时间内暴发,对世界经济持续造成严重冲击。

随着疫苗在欧美国家投入使用,疫情在欧美地区开始出现放缓迹象,经济在经历疫情冲击后大幅反弹。据IMF4月份发布的《世界经济展望》预测,2021年全球经济恢复增长,上调2021年经济增速至6%。

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疫情在2020年造成了发达经济体以及新兴市场和发展中经济体经济同时处于衰退之中,这种情况是自“大萧条”以来首次出现。但受益于各经济体推出的大规模刺激措施,以及疫苗的迅速投入使用,各经济体的经济恢复速度也是前所未有。

虽然疫情仍然在世界各地蔓延,全球供应链受到冲击,港口作业效率大幅下降,但集运市场需求恢复势头良好。

下半年国际市场预计呈现以下几个特点:

1.经济反弹刺激运需上涨,据克拉克森预测, 2021年全球集运需求将同比增长6.1%。

2. 运力规模延续大型化。

3. 在2021年继续受到疫情冲击的背景下,全球集运市场运作效率将大幅降低。

4. 行业集中度总体稳定。

联盟化的经营方式避免了行业通过激烈的价格竞争争夺市场份额,在疫情期间维持了市场平稳。

下半年中国市场展望:

1、运需有望延续向好。

2、运价波动或将加大,疫情持续对集运市场造成冲击,供应链体系被打乱,港口作业效率大幅降低,运力供给呈现紧张局面。

下半年,影响市场走势的关键因素是疫情能否得到有效控制及供应链、产业链是否顺畅,预计中国出口集运市场继续保持较好的形势。

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(图源自网络,侵删)

北美航线

由于应对失策,新冠病毒在美国的确诊及死亡人数均处于世界首位。虽然美国投放巨量货币维持了资本市场的繁荣,但不能掩盖实体经济恢复缓慢,实际失业人数远超疫情前,未来美国经济再次暴发金融动荡的可能性较大。

此外中美贸易摩擦持续,对中美贸易也可能产生较大影响。2021年太平洋航线东行运输需求约为2475.5万TEU,同比上涨13.3%,增速较2020年提升约5.5个百分点。运力方面,集装箱船交付量在2020年受疫情影响有所下降,2021年船舶的交付将逐步恢复。

据Alphaliner统计

在2021年内计划交付的新船中,10000~15199TEU型船为19艘、22.7万TEU,同比增长168.0%。疫情造成用工短缺、港口作业效率大幅降低,大量集装箱滞留港口。

随着集装箱设备加大投入、新增运力恢复,预计目前空箱紧缺、运力紧张的局面将有所缓解。

下半年,如果美国疫情逐步趋稳,中国对美出口有望保持平稳,但继续大幅增长则有一定困难,北美航线运力供求关系将回归平衡,市场运价有望从历史高位回归到正常水平。

欧地航线

2020年疫情在欧洲地区暴发较早,持续时间较长,之后因为德尔塔变异毒株再次暴发,对欧洲经济的打击较为严重。

进入2021年,虽然疫情继续在欧洲地区蔓延,但欧洲经济显示出较好的韧性,加之欧盟地区一致通过的规模空前的欧盟经济复苏计划,对欧洲经济从疫情打击中恢复起到了支撑作用。

总体而言,随着疫情逐步放缓,中国对欧洲出口集运需求趋势向好,市场供求关系稳固。据德鲁里预测,2021年西北欧西行运输需求约为1041.4万TEU,同比上涨2.0%,增速较2020年上升6.8个百分点。

运力方面,目前市场总体运力规模处于高位,疫情期间运力增长较为缓慢,但新增运力以大型船舶为主,将主要投入主干航线,部分缓解运力紧张的局面。更长期来看,当集运市场摆脱疫情的影响恢复平衡,市场将回归供求平衡。

南北航线

2021年疫情继续在世界各地蔓延,各国投放大量货币推升了大宗商品的价格,多数商品价格升至2008年全球金融危机暴发前的水平,部分缓解了资源出口国的困难。

但由于资源出口国大多为发展中国家,公共卫生体系薄弱,缺乏疫苗控制疫情,巴西、俄罗斯等国疫情尤其严重,整体经济受到严重冲击。

同时,由于疫情严重,刺激了对生活必需品以及医疗物资的需求。据克拉克森预测,2021年拉美航线、非洲航线、大洋洲航线的集运需求同比将分别增长7.1%、5.4%和3.7%,增速较2020年将分别增加8.3个、7.1个和3.5个百分点。

总体来看,2021年南北航线运需呈现回暖态势,而疫情导致供应体系效率降低,运力供给紧张。南北航线市场短期受到运输需求的支撑,但如果相关国家疫情控制不力,长期来看将对市场走势造成压力。

日本航线

日本疫情在进入2021年后出现一波反弹,超过了2020年疫情的高峰,以至于东京奥运会可能采取禁止观众入场的方式举行,之前投入到奥运会的巨额资金可能面临巨大损失。

疫情进一步打击原本已现疲软的日本经济,加之人口老龄化等结构性问题日趋严重,在债务高企的背景下,日本经济增长缺乏动力。

中国出口至日本航线运输需求总体平稳,此外经营日本航线的班轮公司多年来形成稳定的经营格局,避免了为争夺市场份额采取恶意竞争,市场行情保持稳定。

亚洲区域内航线

原本疫情控制较好的亚洲国家2021年面临日益严重的疫情蔓延,印度等国更是因为德尔塔变异毒株致使疫情一度失控。

由于亚洲国家主要为发展中国家,卫生医疗体系薄弱,疫情使得贸易、投资和人员的流动受阻,疫情能否得到有效控制将是未来决定亚洲经济能否企稳反弹的首要因素。

据克拉克森预测,2021年亚洲区域内航线运输需求约为6320万TEU,同比上涨6.4%,运输需求企稳反弹,航线运力供给略显紧张,但疫情对未来运输需求可能产生较大的不确定性,市场运价波动或将加大。

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